In der Regel umfasst eine Beratung drei Schritte:

  1. Detaillierte Aufnahme der Vorsorgeziele, sämtlicher finanzieller Rahmenbedingungen sowie der vorhandenen Anlage- und Versicherungsprodukte im Gespräch,
     
  2. Bewertung der vorhandenen Vermögensbausteine und Ausarbeitung einer Anlage- und Vorsorgestrategie mit präzisem Umsetzungsvorschlag,
     
  3. Persönliches Abschlussgespräch.